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全球首个5G独立组网商用 通信行业迎下半年最好投资窗口期

2020-11-09 00:00 出处: 人气: 评论(0

华安证券表示,当前正处于后疫情时代,通信行业迎来下半年最好的投资窗口期。

11月9日,5G板块表现活跃,截至发稿,捷捷微电、同益股份、科信技术涨停,扬杰科技、创世纪等多股走高。

中国电信近日宣布在全球运营商中率先规模商用5G SA网络,支持eMBB、URLLC、mMTC三大应用场景,打造新基建核心设施。据悉,中国电信与中国联通已提前完成全年5G共建共享建设任务,累计开通超过32万个5G基站,覆盖全国300多个城市,建成了全球规模最大的共建共享5G网络,年底前双方还要增加5.8万个5G基站的建设任务。截至目前,已有207款5G终端获得入网许可,其中包括34个品牌的180款5G手机,在近两个月新上市的手机中5G手机占比接近80%。

华安证券表示,疫情加速数字化转型,转型过程不可逆。同时,推动新经济成为新引擎,5G产业链是新经济底座。目前,全球供应链尚未完全恢复,国内厂商有望填补产能空缺。当前正处于后疫情时代,通信行业迎来下半年最好的投资窗口期。

天风证券表示,5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长,5G、应用、数据流量发展大逻辑不变。近期受一些因素影响,通信板块受到压制,但通信产业景气度持续向上趋势不变,5G创新应用不断加速推进,继续看好下一阶段的通信板块行情。近期建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的,重点关注IDC、物联网、光模块、视频会议的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心) 5G应用(云计算 视频 流量 物联网)。

兴业证券表示,工信部持续强调“5G 建设节奏适度超前”,以光模块为代表的的5G上游零部件新一轮采购也逐渐开启,自上而下和自下而上来看,2021年5G建设趋势均向好,有望继续加快。预计运营商有望于年底前开启5G三期测试和招标,建议关注5G主设备龙头中兴通讯、烽火通信。iPhone12、Mate40销售火爆,重点推荐无线充电及泛射频龙头厂商信维通信,受新机发布延迟、大客户收入确认延迟等影响,公司三季度业绩短期承压,不改长期向好趋势。

中期来看,从5G设备到应用仍将是下一阶段通信投资主线,物联网模组作为上游芯片和下游行业的中间环节,是5G商用及推动行业应用创新的关键,重点推荐全球模组冠军移远通信,三季度收入和业绩略超预期,毛利率和净利率有所提升,车载和PC等新市场加速拓展。

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